5G牌照发放一周年 5G市场前景如何?

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今天是2020年6月6日,在一年前的今天,我国的5G牌照正式发放,起劲已经刚好满一周年。在这一年当中,我国的5G网路建设获得了巨大的发展。据工业和信息化部统计数据显示,目前全国已建成的5G基站超过25万个,有130款5G手机获得入网销售许可。

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除此之外,5G终端连接数超过3600万。仅4月一个月,5G用户就增加了700多万。值得一提的是,疫情的到来并没有影响5G的建设速度。5G的建设不仅没有延缓,在建网速度和发展规模上反而超出了预期。

数据显示,中国移动计划今年底完成30万基站的建设任务,覆盖340多个地级以上城市。中国电信与中国联通计划提前一季度完成25万个基站的全年建设任务。据三大运营商规划,至2020年年底,预计5G基站数超55万个。三大运营商和中国铁塔今年5G投入达1973亿元。

而在5G手机方面,除了有130款5G手机获得入网销售许可之外,如今5G手机的价格也已经非常实惠了。5月26日,小米发布起售价1599元的Redmi 10X系目前价格最低的5G手机。仅仅时隔一年,市面上几乎所有的主流新款手机均已经支持5G功能。

在5G网络商用一周年之际,运营商也推出了5G套餐的打折活动。其中中国移动最低的套餐打折后为每月89元;中国电信则以预存100元话费,连续使用24个月,就可以享受更低的合约价;中国联通则将199元的套餐做七折优惠,折合每月139元。

一、2018年5G万亿市场开启

5G是移动宽带技术发展的里程碑。区别于2G/3G/4G,5G不仅是移动通信技术的顺序提升,而是多种无线接入技术演进集成后解决方案的总称。5G技术旨在实现以下几大目标:1)1000x的容量提升;2)1000亿+的连接支持;3)10GB/s的速度;4)1ms以下的延迟。基于上述特性,国际电信联盟ITU在2015年定义了5G三大主要应用场景:增强型移动宽带(eMBB)、大规模物联网(mMTC)及低时延高可靠通信(uRLLC)。其中,eMBB主要追求人与人的极致通信体验,对应于3D/超高清视频等大流量移动宽带业务;mMTC主要体现物与物的通信需求,应用于智慧城市、智能家居、可穿戴设备等以传感和数据采集为目标的场景;uRLLC面向如自动驾驶、移动医疗等对时延和可靠性要求极高的应用。

2018将成5G元年。从各国5G推进计划来看,5G有望于2020年实现网络商业化。而随着韩国计划率先在2018年2月平昌冬季奥运展示5G技术,2018将成为5G从标准化走向预商用化的元年。

5G渐行渐近,随之将开启万亿级市场大门。按2020年5G正式商用算起,预计当年将带动约4840亿元的直接产出和1.2万亿元的间接产出,到2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元,两者年均复合增速分别为29%和24%。从产出结构看,在5G商用初期,网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源,预计2020年,网络设备和终端设备收入合计约4500亿元,占直接经济总产出的94%。

中国领跑5G。在世界范围内中国属于5G的领跑者,自2013年成立“IMT-2020推进组”以来,国内5G持续快速推进,目前在怀柔建成了全球最大的5G试验网,而华为的多项关键技术已被采纳为5G国际核心标准。从国内三大运营商来看:中国移动今年将在4~5个城市开展外场试验,2020年实现规模商用;中国联通计划2018年在5到6个城市进行5G系统组网验证,预计在2020年进行大规模的面向商用的5G网络部署;中国电信在2016年挂牌了5G开放实验室,此外申请了5G相关发明专利59项,并计划在2019年建成若干规模预商用网。结合工信部部署和各运营商积极布局的状况来看,在2018年国内有望展开5G网络的基站建设。

海量小基站成5G趋势。基于5G技术特性,未来移动通信将不再依赖大型基站的布建架构,大量的小型基站将成为新的趋势,用以覆盖大基站无法触及的末梢通信。据预测,5G时代基站数量将是4G基站的2~3倍。

二、5G拉动光纤需求,陶瓷插芯价稳量增

光纤陶瓷插芯和套筒主要应用于光纤连接器。光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,光纤连接器影响着光传输系统的可靠性和各项性能。光纤连接器对光纤陶瓷插芯及套筒的个数需求在10亿以上,占据陶瓷插芯市场比例较大。光纤连接器的主要客户为三大运营商和数据中心。

全球光纤陶瓷插芯市场持续增长。在如今网络直播、虚拟现实、4K视频逐渐普及的大环境下,用户对于新时代的网络要求也相应提高,一个带宽更高、时延更低、覆盖更广的网络已必不可少。随着通信运营商们加速无线和固网宽带的建设,光纤陶瓷插芯市场也将受到积极影响。据预测,至2018年全球光纤连接器用陶瓷插芯的市场规模将由2013年的2.93亿美元增长至4.3亿美元,年复合增速为8%。

另一方面,4G建设未竟全功。尽管全球4G网络已具备较大的规模,然而相比于欧美发达国家,我国4G建设起步较晚,至2016年,4G用户数呈快速增长,全年新增3.4亿户,总数达到7.7亿户。与此同时,基础电信企业加速移动网络建设,根据三大运营商规划,预计2017-2018年间将再新增4G基站87万座。

固网宽带用户稳步增长,光纤接入趋势已成。根据数据显示,截止到2017第一季度,全球宽带覆盖用户为8.75亿,环比和同比增长分别为2.63%和7.67%,其中中国用户成为了增长的主力军,增长用户7600万。从连接方式看,光纤接入用户数量增加40%,而铜缆接入下降16.4%,逐渐被光纤替代。

国内光纤宽带建设加速前进。从国内来看,三大运营商响应“宽带中国”的战略方针,迅速推进光纤化进程。数据显示,2016年三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户净增3774万户,总数达到2.97亿户。光纤接入用户总数达2.28亿户,占宽带用户总数的75.6%。

应大数据产业需求,IDC规模持续扩张。作为数据存储中心的物理承载实体,IDC的规模也随着大数据产业推进而不断壮大,据最新数据,2017年全球范围内的超大规模数据中心已超过390个,同比增长30%。数据中心的建设也对光通信器件产生了显著的需求,成为推动光通信器件市场的重要力量。

综合测算,未来光纤需求将维持高增速。结合三大运营商公布的光缆采集量,以及5G基站的增量测算,预计2017-2019年光纤用量年复合增速在20%以上。

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